江西邁動(dòng)智能裝備有限公司
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得益于儲(chǔ)能政策體系不斷完善、技術(shù)取得重大突破、全球市場(chǎng)需求旺盛、商業(yè)模式持續(xù)改善、儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)加快創(chuàng)制,上半年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 與此同時(shí),業(yè)內(nèi)人士反映,儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,大量系統(tǒng)集成商生存困難,鋰電燃爆特質(zhì)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)根本性突破,盈利難題遲遲不能解決,密集擴(kuò)產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過(guò)剩悄然來(lái)臨。
報(bào)價(jià)持續(xù)走低
儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)如何?在日前召開(kāi)的高工儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上,高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所所長(zhǎng)陸少科分享了一組數(shù)據(jù):今年上半年儲(chǔ)能電池出貨量約為87GWh,2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)230GWh,比年初預(yù)期目標(biāo)上調(diào)20GWh左右。其中,電力儲(chǔ)能全年預(yù)期上調(diào)15%,工商業(yè)儲(chǔ)能全年預(yù)期上調(diào)超50%,戶用儲(chǔ)能全年預(yù)期下調(diào)明顯。 陸少科進(jìn)一步解釋稱:“上半年工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資金額已超過(guò)30億元,有200多家企業(yè)布局,今年是當(dāng)之無(wú)愧的工商業(yè)儲(chǔ)能元年;用戶側(cè)儲(chǔ)能方面,去年大量供應(yīng)商涌入戶儲(chǔ)市場(chǎng),疊加歐洲能源價(jià)格回落、安裝工人缺乏等因素,實(shí)際裝機(jī)量不及預(yù)期,企業(yè)庫(kù)存壓力較大,戶儲(chǔ)降溫趨勢(shì)明顯。” 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍主要由新能源配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng)?!罢w來(lái)看,一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目超130個(gè),合計(jì)約13.5GW/33.2GWh,遠(yuǎn)超去年同期招標(biāo)項(xiàng)目量。2022年一個(gè)項(xiàng)目參加系統(tǒng)招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量多為十家、二十家,今年四十、五十家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是常態(tài)。”陸少科認(rèn)為,一方面,萬(wàn)億賽道吸引眾多玩家布局,市場(chǎng)蓬勃發(fā)展;另一方面,從電芯、系統(tǒng)、BMS、PCS到項(xiàng)目招標(biāo),各個(gè)環(huán)節(jié)都在降價(jià),企業(yè)整體毛利率也在下降,生存壓力較大。 《中國(guó)能源報(bào)》記者注意到,儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)自今年1月開(kāi)始趨于下降,目前4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)已低于1元/Wh。 上游裝備企業(yè)大族鋰電智能裝備的副總經(jīng)理黨輝坦言:“儲(chǔ)能終端交付壓力非常大,裝備由原來(lái)90天的交付周期縮短至60天,甚至有企業(yè)提出45天、30天的交付要求。”
安全與盈利受關(guān)注
產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,但安全、盈利等頑疾并沒(méi)有解決。 在陽(yáng)光電源解決方案中心高級(jí)經(jīng)理王鑫看來(lái),儲(chǔ)能行業(yè)安全問(wèn)題引發(fā)的連鎖效應(yīng)巨大。安全不僅是起火安全,還包括并網(wǎng)安全、運(yùn)維安全、收益安全、人身資產(chǎn)安全等?!澳硞€(gè)項(xiàng)目歷時(shí)180天,反復(fù)振蕩脫網(wǎng),最后也沒(méi)有成功并網(wǎng),并網(wǎng)安全是較容易被忽視的。某個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)不足一年,電池剩余容量?jī)H有83.91%,對(duì)于場(chǎng)站和業(yè)主收益而言,這是隱性安全風(fēng)險(xiǎn)?!?/span> 蜂巢能源商儲(chǔ)電池客戶事業(yè)群副總裁邢舟指出:“當(dāng)前,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量高達(dá)8.9萬(wàn)家,僅2022年就新增3.9萬(wàn)家。我們?cè)谕稑?biāo)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)越來(lái)越注重系統(tǒng)效率,BMS、PCS效率要求均在不斷提升。同時(shí),現(xiàn)在市場(chǎng)新入局者較多,質(zhì)量參差不齊,存在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),短期業(yè)績(jī)帶來(lái)很多無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)?!?/span> 盈利同樣是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)繞不開(kāi)的話題。天合儲(chǔ)能總裁孫偉坦言:“我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段,現(xiàn)有機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值,大量新建的儲(chǔ)能電站利用率不高,主要依靠政策拉動(dòng)。電化學(xué)儲(chǔ)能只用于電量平衡太可惜,還可以提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源、黑啟動(dòng)等多重服務(wù),發(fā)揮更大價(jià)值。” “儲(chǔ)能需要主動(dòng)參與電力市場(chǎng)交易,提升儲(chǔ)能利用率,增加收益,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)?!眱|緯儲(chǔ)能國(guó)內(nèi)區(qū)域銷售中心總經(jīng)理劉洪光指出,未來(lái)隨著電力市場(chǎng)的發(fā)展,將帶給儲(chǔ)能豐富的交易品種和價(jià)值發(fā)揮空間。 據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì),一季度,儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成,其中戶儲(chǔ)電池更是低于3成,產(chǎn)業(yè)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,未來(lái)3年內(nèi),儲(chǔ)能行業(yè)將迎來(lái)一輪大洗牌,低端無(wú)效產(chǎn)能將被迅速淘汰。
光儲(chǔ)一體化成趨勢(shì)
儲(chǔ)能賽道擁擠,還有跨界者在不斷涌入?!吨袊?guó)能源報(bào)》記者注意到,2022年下半年以來(lái),國(guó)內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)一體化招投標(biāo)項(xiàng)目明顯增多。儲(chǔ)能已成為新能源企業(yè)業(yè)績(jī)的第二條增長(zhǎng)曲線。頭部光伏廠商幾乎全部進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域,光儲(chǔ)同壽電芯,光儲(chǔ)融合電站、一體化解決方案在不斷涌現(xiàn),光儲(chǔ)一體化正成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。 “光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展,提前實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng),現(xiàn)在行業(yè)的目標(biāo)是在2025年至2030年間,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)可調(diào)的光儲(chǔ)電站平價(jià)上網(wǎng)。簡(jiǎn)單來(lái)講,未來(lái)可以用光能和儲(chǔ)能聯(lián)合構(gòu)建像火電一樣24小時(shí)可調(diào)用、電網(wǎng)友好型的電站。如果這個(gè)目標(biāo)達(dá)成,那構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)就會(huì)實(shí)現(xiàn)?!碧旌瞎饽芏麻L(zhǎng)高紀(jì)凡指出,光儲(chǔ)一體化是提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的重要手段,要加強(qiáng)光儲(chǔ)企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)的協(xié)同規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理方面的工作,實(shí)現(xiàn)光伏儲(chǔ)能與電網(wǎng)的互補(bǔ)優(yōu)化,提高新能源消納效率和電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力,破解光伏儲(chǔ)能電網(wǎng)用能不協(xié)同的難題。 業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出,光儲(chǔ)一體化并不是簡(jiǎn)單地將光伏和儲(chǔ)能拼湊起來(lái),而是打通兩個(gè)平臺(tái),在技術(shù)上深度融合,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,靈活調(diào)整配置,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整體系統(tǒng)效率最優(yōu)和經(jīng)濟(jì)效益最大化。從儲(chǔ)能產(chǎn)品核心技術(shù)來(lái)看,光伏廠商切入儲(chǔ)能賽道更多是扮演集成商的角色,短時(shí)間難以建立全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前,儲(chǔ)能市場(chǎng)格局尚未形成,在光儲(chǔ)一體化發(fā)展趨勢(shì)之下,勢(shì)必再次重塑儲(chǔ)能行業(yè)格局。
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